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英国主板上市条件、流程

发表于:2014-04-19 17:13 作者:中国IPO上市咨询网 来源:中国IPO上市咨询网

    1、进行初步辅导

    登尼特对于财务制度、公司法律基础、公司重组、公司治理,及关系企业往来等各层面进行初步审查,并提出改善建议。

    2、审计受理程序

    登尼特依企业财务及其它资质,向英国财富指数资本集团申请进行受理,并于受理程序通过后推荐聘请审计师负责财务审计及申报。并视企业产权情况,推荐律师进行尽职调查及执行境外重组工作。

    3、进行符合国际会计准则的财务审计

    聘请英国注册会计师进行公司审计;审计年度应至少包括最近三个会计年度,需要时应包括上市当年的审计。

    4、进行公司重组

    登尼特会依企业现况建议在英国及境外控股公司的股权结构,由企业执行境外重组。在设计上除考虑税务及法律防火墙外;其股权结构会配合企业的整体需求。设计会考虑到企业的现有架构及发展资金等需求。

    5、聘请上市保荐商、券商、律师及公关公司

    登尼特将协同企业聘请英国上市保荐商、律师及券商,共同工作以规划未来在英国上市所需材料,并配合公关公司展开在英国资本市场及邀约投资者等先期工作。

    6、编制AIM上市文件

    登尼特将与会计师、保荐商、券商及律师共同与公司的主管、董事、员工、投资历人、法律顾问、股东,和其它顾问会谈,讨论上市有关细节、确认上市时间表,配合进行尽职调配(due diligence),协助编制审计申报等上市文件,包括上市招股书等材料。

    7、公司治理

    登尼特将会同企业协同保荐商、律师就伦敦证券交易所对公司治理的要求,设计并建议独立董事与审计委员会及薪酬委员会等结构。

    8、承销发行规划

    登尼特将协同保荐商、券商及公关公司对目标投资圈讨论整体发行策略;相关策略将受到公司采取何种股票发行结构与发行方式所影响。

    9、印制招股红皮书及路演

    招股书经过保荐商同意及公司董事会批准后即可完稿,律师将同时在这一阶段完成所有的尽职调查,并出具律师意见。此时可以开始印制招股红皮书,开始路演并寻求市场可能的投资者。并聘用股务代理人执行公司及股务等登记事项。

    10、招股价订价会议

    所有文件将在最后会议中经董事会及保荐商再次审阅,并准备正式向交易所申报。通常应在这时候决定招股价,在登尼特、经纪商与保荐商的协助下,招股价将在成功发售与资本募集总额之间取得最佳平衡。

    11、完成上市文件

    招股价订定后即可以完成正式的招股书,连同所有的上市文件交由董事会批准。

    12、上市文件公告

    准备申报所需的会计报表、招股书及相关文件(诸如承销合约、募资合约、董事聘任合约、审计会计师及其它有关招股书的文件),依规定于上市前10个工作天送交AIM工作组,经由官方信息系统对外正式公布。

    13、招股公告并由投资者认购

    招股书公告并声明上市集资及招股价。投资者应在这阶段完成认购,并于上市当日入资.如认购数大于发行数,则公司依约释放并发行特定比例的股数。如认购数低于发行数,承销商如同意销采用包销制,则应依议定价格将差额数全数认购。

    14、缴交交易所规费及AIM上市

    公司应在预定上市日三天前递送正式上市申报书,并缴清AIM上市规费,伦敦交易所AIM于正式受理后,公司股票开始在AIM交易。



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