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影视业成各路资金比武场 横店影视公司扎堆备战IPO

发表于:2014-06-26 09:46 作者:中国IPO上市咨询网 来源:北京青年报

  今年影视业已成为各路资金的比武场,本周更是大戏连台:6月23日上午,海润影视借壳的申科股份复牌即奔涨停;同日晚间,赵薇和范冰冰等明星股东云集的唐德影视预披露吸足了眼球;6月24日,华谊兄弟和光线传媒同一天出台定增方案,加码影视业务;而一直有上市意向的本山传媒似乎也在暗度陈仓。上市、借壳、定增,种种迹象表明,资本市场将迎来一场影视公司搅起的金钱游戏。

  横店影视公司扎堆备战IPO

  在证监会公布的500多家IPO预披露企业中,影视公司无疑是最具话题和看点的。本周一,市场把火辣辣的目光投向了进入预披露的唐德影视。位于浙江横店影视产业实验区的唐德影视在招股说明书(申报稿)中称,公司引进知名编剧盛和煜、齐星、余飞、柳桦,知名导演霍建起、滕文骥,知名演员范冰冰、赵薇、张丰毅、巍子等作为公司直接或间接股东,并与其签署了四年或四年以上的战略合作协议或演艺经纪代理协议。公司本次发行不超过2000万股,拟募集资金80925.81万元。

  北京青年报记者发现,曾拍摄《活佛济公》、《怪侠欧阳德》等剧的千乘影视,近日首次出现在创业板IPO初审名单。招股书显示,千乘影视位于浙江横店,主营业务为影视剧的策划、制作、发行及衍生业务,本次上市募集资金主要用于补充电视剧业务营运资金。这家没有官网的公司官方微博只有2346个粉丝,仅发布了两条微博。而外界最感兴趣的,却是其携手本山传媒共同投拍电视剧的相关信息。《怪侠欧阳德》作为千乘影视与本山传媒合作的第一部片子,2012年取得了1.8亿元的收入。报告期内,公司收到浙江省、市、区三级政府的资金为233万元、1524万元和3323万元,占当期净利润的比例是4%、12%和37%。东阳市政府在2013年,在公司经营业绩下滑相当严重的情况下,不惜拿出3291万元专项基金来为千乘影视输血。

  北青报记者注意到,在浙江横店,除了唐德影视与千乘影视,还有两家文化公司也在谋求上市。一家是拉风传媒,资料显示,去年5月该公司IPO“终止审查”;而另一家光线传媒入股的“新丽传媒”,于去年9月出现在初审名单中。

  影视借壳申科股份三涨停

  并购重组已成为各路资金的第二战场。昨天大盘调整,但是牵手海润影视的申科股份开盘直奔涨停,这是连续第三日出现“一字板”,股价报收12.36元。

  6月22日晚间,申科股份发布重组预案,海润影视将以25亿元借壳申科股份。因有当红明星股东孙俪坐镇,申科股份立刻名声大噪。

  根据重组方案,本次交易后,孙俪持有申科股份701.62万股,持股比例为1.67%。如果以昨天申科股份的股价计算,从入股海润影视到公司成功借壳上市,一年多时间其浮盈已超8000万元。

  此前,从事房地产行业的道博股份6月11日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购强视传媒100%股份,并发行股份募集本次交易金额25%的配套资金,标的资产作价为7.8亿元。据介绍,强视传媒是一家集影视节目制作、引进、发行、广告、演员经纪、动画制作及新媒体为一体的影视传媒机构。其主营业务为投资、制作和发行电视剧、电视剧衍生业务、艺人经纪业务等。公司投资和发行的主要电视剧包括《金粉世家》、《小李飞刀》、《聊斋之狐仙》等。

  道博股份6月12日复牌后连收两个涨停,市场“从影热情”可见一斑。

  大佬囤粮迎恶战

  6月24日晚间,影视龙头公司华谊兄弟和光线传媒同时公布非公开发行股票预案,拟分别募资28亿元和25亿元,加码影视业务。

  光线传媒拟非公开发行不超1.4亿股,募资总额不超28亿元,扣除发行费用后将全部投入电影、电视剧和电视栏目投资项目。光线传媒电影项目总投资33.8亿元,募集资金拟投入额22.82亿元,计划2014年6月至2017年5月投资影片32部,包括大制作影片15部,中小制作影片17部;电视剧项目总投资1.98亿元,拟全部以募集资金投入,计划2014年6月至2017年5月投资电视剧5部;电视栏目项目总投资3.2亿元,拟全部以募集资金投入,计划2014年6月至2016年5月投资电视栏目4个。

  华谊兄弟拟非公开发行不超1.2亿股,募资总额不超25亿元,扣除发行费用后将用于影视剧项目以及偿还银行贷款。华谊兄弟称,按照拟投资影视剧的投资额及公司投资比例,保守估计公司为实现影视剧项目的产能目标所需投入的资金为20亿元,公司拟使用本次募集资金20亿元投入该项目。其中,公司预计投资电影12部,投资预算合计17.34亿元,包括超大型影片、大制作影片各5部,中小制作影片2部;电视剧拟投资192集,投资预算为2.66亿元。此外,华谊兄弟拟使用本次募集资金5亿元用于偿还银行贷款。

  资金实力是影视剧投资规模和作品质量的重要保障,两家影视大佬公司有意通过二级市场再融资提升资金实力,被业内认为此举预示着新一轮龙虎斗即将开始。

  娱乐业并购预案数量暴涨

  今年以来,影视企业上市已成为资本市场的热点。有数据显示,今年推出的并购预案共有492起,其中娱乐传媒行业24起,这些预案大多和电影相关。业内人士表示,按照这种频率计算,平均每4个交易日就会有一起和影视传媒有关的或并购、或融资、或借壳、或参股的事项在交易所被披露,而且影视跨界并购表现凶猛,行业外的公司对影视蛋糕难掩觊觎之心。

  并购涉及的上市公司,有些原来的业务就与娱乐相关,有些进入影视行业则完全是跨行。而在2013年同期,推出涉及娱乐、影视行业的并购预案只有2起。

  从并购方式来看,不少公司都选择以定增方式进行。包括湘鄂情并购中视精彩、笛女影视,掌趣科技对欢瑞世纪的收购,以及已被宣布暂停审核的印记传媒借壳高金食品、熊猫烟花收购华海时代影业等案例。(记者 刘慎良)



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