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周大生珠宝拟IPO募资14.6亿

发表于:2014-12-23 15:30 作者:中国IPO上市咨询网 来源:东方早报

周大生珠宝拟IPO募资14.6亿

3个月前借壳昆明百货大楼(集团)股份有限公司(昆百大A,000560)失败的周大生珠宝股份有限公司(以下简称“周大生”),于12月19日披露的首次公开发行股票(IPO)招股说明书。

招股书显示,周大生此次欲在深交所中小板上市,发行股票数量不超过7900万股,老股东公开发售数量不超过3950万股,发行后总股本不超过4.8亿股。公司拟募集资金14.6亿元,主承销商为广发证券。

周大生实际控制人为周宗文和周华珍夫妇,两人现年49岁,都具有新西兰永久居住权,间接持有公司78.5%的股份。

募资建120家自营店

周大生主要从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计和连锁经营,主打中高端市场,主要产品包括钻石镶嵌首饰和素金首饰等。继林志玲之后,周大生在今年1月选择Angelababy(杨颖)担任品牌形象代言人。Angelababy近两月因参与某一线省级卫视户外综艺节目而声名大噪。

周大生有6家全资子公司和1家控股子公司。截至今年6月30日,周大生在全国946个省、地、县城市拥有333家自营店和1768家加盟店。

周大生此次募集的资金主要用于营销服务平台建设(9.69亿元)、信息化系统及电商平台建设(1.3亿元)、研发设计中心建设(6114.3万元)以及补充运营资金(3亿元)。而占募集资金投资总额66.34%的营销服务平台建设主要是新增6家区域营销服务中心和120家自营店。

之所以要扩大自营店,周大生是担心加盟管理风险。加盟商的人员、资金、财务、经营和管理均独立于公司,若加盟商的经营活动出现问题,周大生无法及时进行管控,或对公司品牌形象和未来发展造成不利影响。

事实上,周大生2012年底就接受广发证券的辅导进入上市辅导期,然而2013年央视“3·15”晚会曝光了周大生廊坊金街的黄金专柜黄金掺假事件,致使周大生IPO暂时折戟。

财务数据显示,周大生今年上半年的营业总收入为13.42亿元,净利润为1.8亿元,经营活动产生的现金流量为9951.57万元。2011年至2013年,周大生营业收入分别为18.28亿元、20.97亿元和26.78亿元,同期净利润分别为2.34亿元、2.81亿元和2.45亿元。

而2011年至2013年,以及今年上半年,周大生的广告投入分别是3063.02万元、2869.39万元、3885.32万元,以及1228.69万元,占营业收入的比重分别是1.67%、1.37%、1.45%,以及0.92%。

周氏三口持股76.96%

此次发行前,周大生共有4名股东,分别是深圳市周氏投资有限公司(以下简称“周氏投资”)、深圳市金大元投资有限公司(以下简称“金大元”)、深圳市泰有投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰有投资”)和一家香港籍投资公司。其实,前三家公司和周大生一样,实际控制人都是周氏夫妇。

周氏投资的法人代表是周宗文,持有90%的股份,余下10%的股份为其妻子周华珍所持有。周氏投资除办实业外还进行国内和进出口贸易,去年净利8662.03万元,今年上半年净利1.35亿元。

金大元的法人代表是周飞鸣,周飞鸣是周宗文和周华珍的儿子。周飞鸣在金大元中持股20%,周宗文持股80%。而披露的金大元与周氏投资业务完全一样,金大元去年净利962.48万元,今年1-6月净利5578.05元。

泰有投资的执行事务合伙人是周华珍,主要经营股权投资,周华珍持股31.86%。

通过以上三家公司,周宗文间接持有周大生67.74%的股份,周华珍间接持有7.47%的股份,周飞鸣间接持有1.75%的股份。周氏一家三口间接持有周大生76.96%的股份,但有78.5%的投票权。如果周大生此次发行成功,周氏一家三口身价将高达65亿元。

对此,周大生表示,虽然此次发生后,实际控制人控股比例有所下降,但其表决权仍对公司经营决策有重大影响,公司存在实际控制人控制风险。



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