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万达商业香港IPO首日破发 跌逾8%

发表于:2014-12-23 15:16 作者:中国IPO上市咨询网 来源:华尔街见闻

  万达商业地产今天正式登陆港交所,股价震荡下行,截至发稿报44.05元,较发行价下跌8.2%。

  此次上市后,万达商业的总股本为44.748亿股,如果按照发行价48港元计算,其总市值为1714亿元(2148亿港币),远低于此前传闻的1000亿美元的估值。

  此前澎湃新闻曾提到,万达商业首次募资规模预计将会超过100亿美元。按照港交所规定,在香港主板上市的公司,如发行人市场超过40亿港元,最低公众持股量为10%,则其市值预计将超过1000亿美元。

  招股说明书显示,万达商业此次IPO计划发售6亿股,以市场预估发行价48港元计算,公司在港募资的总额约288亿港元。在扣除承销费用、佣金以及估计开支之后,募资总额也在280亿港元左右。这一数字将超过12月10日在港上市的中广核,成为今年港交所最大规模的IPO。

  华尔街见闻网站此前曾提及,由于投资者对中国房地产行业的债务问题仍感到担忧,为吸引投资者,万达商业地产此次IPO的发行价指导区间较该公司资产估值有很大的折让。该公司还将IPO规模缩减约三分之一至38亿美元。

  路透社先前报道,大连万达商业地产较早时计划以IPO集资多达60亿美元。分析师指出,该公司快速扩张10年,累积了1797亿元人民币的债券及贷款负债,这令一些买家却步。

  按此前胡润的测算,若万达商业地产股价涨30%,王健林才超过马云成为内陆首富。按今早万达商业地产股价表现,王健林没能超越马云成为首富。

  新华网援引上市现场投资者机构认为,万达商业地产在港股上市首日的表现,不同于一般A股公司挂牌之后往往都伴随着连续十多个涨停板,在相对成熟和开放的香港市场上,万达商业地产经过此前连续多轮与国际投资者的沟通的博弈,股价已经非常客观的反应出了彼此双方之间的平衡点位,而作为第三方的数家国际投行,所定出的发行价也是十分精准的。



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